Майор Панфилов в корне отличается от системы, которой он служит. Его независимость и неудобство для окружающих бросаются в глаза. Майор видит мир исключительно в черно-белых тонах, не признавая полутонов. Он опытный оперативник, неоднократно сталкивавшийся со злом и не сгибавшийся под его натиском. Будучи волком-одиночкой, Панфилов не терпит команд, которые воспринимает как стаи, к которым у него с юности антипатия. Новое дело приводит его в родные края — в Таламу. Хотя ему не по душе возвращаться туда, жизненные обстоятельства вынуждают его: умирает мать, с которой он давно не общался. Там его встречает бывшая возлюбленная Аля и всё то, что давно осталось в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не удерживает его надолго в этом месте, куда он никогда не желал возвращаться. Однако после неожиданного убийства Али, Панфилов осознает, что вынужден остаться, потому что слишком много обязан оставшимся в живых. Теперь у него есть шанс расплатиться с теми, кто был ему дорог.
