Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на риск ради выполнения своих задач. В ходе одной из операций, в которой задействован Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отдел проник предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы вынудить предателя выдать себя и, как предполагает Николай, попытаться его устранить, он направляется в отдаленную деревню. Там его приютил старый сослуживец, управляющий приграничным районом, и предложил Николая должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанину предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.