Среди непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на местных жителях. Он постоянно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались на протяжении двух столетий, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
