В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий, в то время как следствие продолжает разбираться с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный ее безразличием, он увлекается беседой с ней. Основной сюжет разворачивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский возвращается на родину с матерью.
Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Их объединяют философские обсуждения, поиски самих себя и флирт. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивое для юности желание изменить мир. Они выбирают название из каббалистических терминов — "Клипот".
