В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убивают одного из самых влиятельных людей, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется детектив из нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.